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债券指数基金有望迎来“黄金时代”
发布人:金子      信息来源:中国美容整形网      发布日期:2020-09-28 15:05:54

  鹏华基金的集合团队在工具产品领域潜心工作,不断创新,在现有利率债产品系列上增加“信用债新招募”,进一步完善债券工具产品线布局。近日,鹏华中国债券-市场隐含评级AAA信用债(1-3年)指数基金和鹏华中国债券-0-3年AA+优先信用债指数基金成功结束招募,于9月23日正式成立,为投资者提供了具有鲜明信用风险-收益特征的配置工具。

  值得注意的是,鹏华信用债券系列指数基金是市场上首个以中国债券隐性评级为信用风险分类标准的信用债券指数产品,其中鹏华债券1-3隐性评级AAA指数基金(A类009745,C类009746)主要投资于中国债券市场隐性评级AAA信用债券(1-3年)指数成分债券,以中短期高等级信用债券为主;鹏华中国债券-0-3年AA+优先信用债券指数基金(A类009742,C类009743)主要投资中国债券0-3年AA+优先信用债券指数成分债券,以中短期中高等级信用债券为主。中国债券市场隐性评级——债券债务评级是中国债券金融评估中心从市场价格信号和发行人披露的信息中提取的市场投资者对债券信用评价的动态反映。相应的隐性评级指标具有客观性、及时性、稳定性和有效性的特点。在实际操作中,鹏华基金催收团队将进一步发挥自身在信用管理方面积累的经验和优势,有效防范信用风险。

  据悉,该系列信用债券指数基金具有非常鲜明的产品特点和配置优势。尤其是在信用风险暴露成为行业常态后,以往粗放式的信用下沉策略可能面临更大的风险。信用债券指数基金不仅具有跟踪目标明确、投资风格清晰、管理透明的优点,而且避免了人为因素干扰的主动管理基金的操作风险、道德风险和风格转换。此外,作为工具产品,它还具有位置分散、综合率低的优点。

  2018年,鹏华盈的集合团队制定了行业内“债券工具产品”的前瞻性中长期策略,布局了利率债券、信用债券的主流品种和主要投资期。目前已发展为四大类:利率债券指数基金、利率债券主题基金、利率债券ETF、信用债券指数基金。随着信用债券指数基金“双子”的成立,鹏华集合团队构建了涵盖“利率债券、信用债券”的完整债券工具产品线,进一步巩固了产品线布局的先发优势。

  从未来发展空间来看,在银行理财产品逐渐突破交易所、中国金融市场加速开放的大环境下,债券指数基金有望迎来可持续发展的“黄金时代”。近年来,鹏华基金集合团队在主动和被动管理上下功夫,特别是在被动投资领域打造了被动债券工具库,致力于成为行业内的“债券指数专家”,为客户提供全面便捷的配置和交易工具以及专业的配置和投资建议。随着产品线的丰富和管理规模的快速增长,鹏华基金固定收益总部成立了专门的债券工具产品投资研究团队。其中,公开发行债券投资部副总经理、基金经理李振宇作为债券工具产品业务线负责人,具有8年证券行业从业经验,在债券指数和ETF产品投资管理方面具有专业和丰富的经验,在指数产品研发和创新方面取得了突出成绩。他带领团队提供专业的指数基金产品和服务,他管理的第一只“5年期ETF”荣获深圳证券交易所“2019年ETF产品创新奖”。截至2020年6月底,鹏华投资研究团队已储备发行债券工具产品10余种,管理规模超过230亿元。

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